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艾德證券期貨:全球資本市場表現強勢,市場若調整是機會

2021-01-06 10:22:23 和訊網 

  摘要:​

  周二美國三大股指集體收漲。中概股電商股、電信股等強勢大漲。

  近期全球資本市場表現火熱,香港市場已經連續收出八根陽線,國內上證指數已經突破3500點,但市場結構分化明顯。近期市場漲幅較大,可能會出現調整,但調整是機會。

  關聯代碼:君實生物(01877.HK)、新奧能源(02688.HK)、中國燃氣(00384.HK)

  隔夜環球市場表現

數據來源:Wind資訊
數據來源:Wind資訊

  注:截至當地時間1月6日24時,原油期貨的單位:美元/桶,黃金期貨的單位:美元/盎司,白銀期貨的單位:美元/盎司

  大市評述:

  周二美國三大股指集體收漲。道指收漲0.55%,納指漲0.95%,標普500指數漲0.71%。波音(BA.US)漲超4%,陶氏(DD.US)漲超3%,紛紛領漲道指。蘋果(APPL.US)漲超1%,特斯拉(TSL.US)漲0.7%。中概股方面,拼多多(PDD.US)漲超12%,京東(JD.US)漲超10%,嗶哩嗶哩(BILI.US)漲超8%。消息稱嗶哩嗶哩最快于本周申請在港上市,預計募資20億美元,這個數字高于去年預期的10億美元和15億美元。

  商務部等12部門出臺措施提振大宗消費重點消費,提出穩定和擴大汽車消費,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新;以及促進家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補齊農村消費短板弱項等。

  近期全球資本市場表現火熱,香港市場已經連續收出八根陽線,國內上證指數已經突破3500點,其中消費、汽車產業鏈、醫藥等板塊均有不錯的表現,當前投資者應抓住相關的機會,近期市場漲幅較大,盤中可能會出現較大幅度的調整,但目前市場整體向好,調整應當是介入機會。

  個股點評:君實生物(01877.HK)

  核心觀點:

  君實生物成立8年來飛速發展,擁有具備源頭創新能力的研發平臺、國內一流的抗體藥物生產基地和28款創新藥產品的豐厚在研產品管線,在創新藥崛起的時代浪潮之中,有逐漸成長為國內領先大型藥企。

  特瑞普利單抗擁有差異化的適應癥開發布局,已獲批黑色素瘤適應癥,已開展16個關鍵臨床試驗,明年有望進軍海外市場,未來國內市場頂峰銷售額有望達到61.1億元。

  公司管線豐厚,全球首創新藥BTLA單抗正在臨床I期試驗,阿達木單抗生物類似藥UBP1211已經報產;PCSK9單抗JS002和PARP抑制劑JS109正在進行臨床III期試驗,將逐漸增添業績增長點。

  重點關注:

  1. 自12月以來,全國80%左右地區平均氣溫較往年同期偏低2℃至4℃。根據北京燃氣數據,零度以下氣溫每下降1度,北京用氣量將增加200-250 萬立方米/日,按日均用氣量1億立方/日測算,增加的幅度在2%-2.5%。重點關注:新奧能源(02688.HK)、中國燃氣(00384.HK)。

  2. “十四五”公報再次重申,中國將加快國防和軍隊現代化,全面加強練兵備戰,提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力,確保2027年實現建軍百年奮斗目標。與此同時,相比之前,國防建設的速度也在加快,那么相同時間內的訂單數量也勢必會增加,兩方面因素的疊加共振,軍工行業迎來十年未有之大機遇也并不夸張。重點關注:中航科工(02357.HK)、中船防務(600685,股吧)(00317.HK)。

  公司簡訊:

  1. 2020年12月31日,贛鋒鋰業(002460,股吧)(01772.HK)獲朱雀基金管理有限公司在場內以每股均價91.9809港元增持49.08萬股,涉資約4514.4萬港元。增持后,朱雀基金管理有限公司最新持股數目為48,524,600股,持股比例由19.99%上升至20.20%。

  2. 2020年12月31日,藥明康德(603259,股吧)(02359.HK)獲JPMorgan Chase & Co.以每股均價152.1228港元增持好倉約63.08萬股,涉資約9595.78萬港元。增持后,JPMorgan Chase & Co.最新好倉持股數目為18,930,718股,持好倉比例由5.96%上升至6.16%。

  3. 金川國際(02362.HK)公布,該集團預期于2020年下半年取得公司股東應占溢利不少于2500萬美元,而于2020年上半年則取得公司股東應占虧損約2830萬美元(未經審核)。

  4. 麗珠醫藥(01513.HK)公布,于2021年1月5日,該公司以每股31-31.25港元的價格回購28.82萬股H股,斥資約900.21萬港元。

  5. 水發興業能源(00750.HK)發布公告,2021年1月5日,公司間接全資附屬公司珠海興業綠色建筑科技有限公司作為買方、賣方(張建及張越)及目標公司(北京冠亞偉業民用建筑設計有限公司)訂立收購協議,據此,賣方有條件同意出售目標公司合共60%的股權,總代價為人民幣1980萬元。

  6. 榮陽實業(02078.HK)公布,有關出售廣州地塊事項,該土地的拍賣已于2020年12月25日舉行。公司目前預計建議出售事項的補償金額約為人民幣15.5億元,此乃考慮到(其中包括)(i)拍賣的成交金額約為人民幣31億元;(ii)公司日期為2020年8月14日的公告所訂明的補償公式;及(iii)假設在所有必要注冊程序方面不存在重大的未決事宜。

  7. 東風集團股份(00489.HK)發布公告,于2020年12月,該公司乘用車產量28.12萬輛,同比增加19.18%,乘用車銷售量29.37萬輛,同比增加21.1%;商用車產量5.42萬輛,同比增加0.8%,銷量4.88萬輛,同比增加14%;客車產量3092輛,同比減少11.93%,客車銷量2784輛,同比減少18.19%。2020年1-12月累計產量283.51萬輛,同比減少3.47%,累計銷售286.83萬輛,同比減少2.17%。

  8. 比亞迪股份(01211.HK)發布公告,2020年12月,公司新能源汽車銷量2.88萬輛,同比增長120.17%;合計銷量5.63萬輛,同比增長30.4%。

  9. 銀城國際控股(01902.HK)發布公告,該集團連同其合營企業及聯營公司2020年12月的總合約銷售額約為人民幣69.74億元(單位下同),同比增加約117.46%,合約建筑面積約為23.25萬平方米及平均合約售價約為每平方米29997元。2020年1月至12月,集團連同其合營企業及聯營公司的總合約銷售額約為232.08億元,同比增加約17%。

  10. 2020年12月30日,中國動向(03818.HK)獲執行董事兼董事會主席陳義紅在場內以每股均價0.80港元增持150萬股,涉資約120萬港元。增持后,陳義紅最新持股數目為2,624,877,025股,持股比例由44.57%上升至44.59%。

  11. BC科技集團(00863.HK)發布公告,于2021年1月5日,公司與賣方(East Harvest Global Limited,公司控股股東)及配售代理訂立協議,配售代理已同意擔任賣方的代理,按每股配售股份15.50港元的價格,向不少于六名獨立承配人配售賣方所持合共4500萬股配售股份;及賣方已有條件同意認購而公司已有條件同意按認購價向賣方配發4500萬股認購股份,相等于配售股份數目。認購事項所得款項總額及所得款項凈額估計分別約6.975億港元及約6.55億港元。

  12. 慧聰集團(02280.HK)公布,于2021年1月5日,該公司間接全資附屬公司北京慧聰科技、北京小犀角科技、天津國開及香港慧聰國際訂立股權轉讓協議。據此,北京慧聰科技有條件同意轉讓于天津國開的全部股本權益予北京小犀角科技,代價為人民幣3.005億元。

  13. 銀河娛樂(00027.HK)被摩根大通于12月31日在場內以每股平均價60.4892港元減持284.40萬股,涉資約1.72億港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為2.16億股,持股比例由5.03%減持至4.97%。

  14. 和諧汽車(03836.HK)公布公司財務報表列示的按公平值計入損益的投資,即對FMCCayman(“FMC”)的非上市股權投資的最新進展。于2021年1月4日,FMC與富士康科技集團及中國南京經濟技術開發區就拜騰汽車項目簽署戰略合作框架協議,三方將合力推進拜騰汽車量產,加快推動拜騰汽車早日成為新能源汽車一線品牌。

  15. 融創中國(01918.HK)公布,2020年12月,集團實現合同銷售金額約人民幣548.1億元,合同銷售面積約350.9萬平方米,合同銷售均價約人民幣15,620元/平方米。2020年,集團累計實現合同銷售金額約人民幣5,752.6億元,累計合同銷售面積約4,102.1萬平方米,合同銷售均價約人民幣14,020元/平方米。

  國內外要聞:

  1. 商務部等12部門出臺措施提振大宗消費重點消費,提出穩定和擴大汽車消費,開展新一輪汽車下鄉和以舊換新;以及促進家電家具家裝消費、提振餐飲消費、補齊農村消費短板弱項等。

  2. 據中證報,央行、住建部近日召集重點房企舉行座談會,融資“三條紅線”試點有望擴圍。未來不排除對房地產全口徑貸款全面監測,而老舊城改造和住房租賃有望受到金融支持。

  3. 香港恒生指數低開高走收漲0.64%,報27649.86點,成交額放大至2150億港元;電訊、消費品板塊漲幅居前,中國聯通大漲8.5%領漲藍籌,農夫山泉高歌猛進再漲6.5%。恒生科技指數跌0.31%,中芯國際跌9.6%領跌,阿里巴巴跌超2%,騰訊控股漲近2%。南向資金凈買入逾107億港元。

  4. 港交所:2020年12月滬深港通北向資金成交總額1.97萬億人民幣,同比增近1.4倍;港股通成交總額則創開通以來第三高紀錄,達6283億港元,同比增近1.6倍。

  5. 世界銀行:下調2021年全球經濟增速至4%,6月預期為4.2%;預計2021年中國經濟將增長7.9%,美國將增長3.5%,歐元區增長3.6%,日本增長2.5%。

  6. 中國恒大發布公告,集團物業于2020年12月份實現合約銷售金額445.9億元人民幣(單位下同),合約銷售面積510.2萬平方米,銷售回款668.5億元。集團2020年實現合約銷售金額7232.5億元,同比增長20.3%,完成全年銷售目標111%; 合約銷售面積8085.6萬平方米,同比增長38.3%; 銷售回款6531.6億元,同比增長38.5%,全年銷售回款率高達90.3%。公告稱,集團2021年合約銷售目標7500億元,有息負債目標再下降1500億元。

  大行評級:

  1. 大和:首予藥明康德(02359.HK)「跑贏大市」評級目標價174港元;

  2. 花旗:上調美東汽車(01268.HK)目標價至40港元升新車銷售毛利率預測;

  3. 匯豐研究:升安踏體育(02020.HK)目標價至155港元維持「買入」評級;

  4. 大摩:升綠葉制藥(02186.HK)評級至「與大市同步」目標價上調至3.8港元;

  5. 美銀證券:降嘉里物流(00636.HK)評級至「中性」目標價下調至18港元。

  作者:艾德證券期貨研究部​

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(責任編輯:王治強 HF013)
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