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    一圖看懂港股10大新聞:李小加卸任 鐘睒睒成亞洲首富

    2020-12-31 16:22:56 新浪網 

    2020年12月31日,2020年的港股注定不平凡,這一年有驚喜,各大新股上市,小米、美團、阿里染藍;這一年有悲傷,一代賭王何鴻燊逝世,李小加也選擇離開執掌了11年的港交所;這一年有波折,瑞幸造假波及港股市場,匯豐取消派系成為全民沽售對象。特此2020年收官之際,新浪港股為您盤點2020年港股10大新聞。

    1、李小加卸任,比喻任內經歷為“水利工程師”

    2020年12月31日,成為李小加執掌港交所的最后一天。從2009年10月16日加入港交所,到今天離職,李小加在港交所走過了11個春秋。實行互聯互通,推動港交所大變革,收購倫敦金屬交易所,簡化新股上市流程,成為李小加任內最大的成就。

    從2009年入主港交所開始,“改革”是其任期內最大的標簽。在12月14日舉辦的傳媒交流會上,他將自己在金融市場的經歷比喻為“水利工程師”,并將其形象的稱為——連水、換魚、跨界、改制。

    連水——2014年11月17日,滬港通正式開通。2015年,10月21日,香港交易所簽署‘倫港通’合作備忘錄,2016年12月5日,深港通正式開通。2017年,債券通開通,標志著香港和內地金融市場互聯互通進入新階段。近期,李小加接任訪問時表示,債券南向通可望于明年上半年公布。

    摸魚——2018年,港交所推行了25年來最大的上市制度改革。2018年4月24日,港交所發布IPO新規,允許雙重股權結構公司、未盈利生物醫藥公司、歐美大型來港作第二上市的公司。4月30日正式生效。2018年小米、美團赴港上市,2019年底阿里赴港二次上市。

    跨界——2012年12月6日,香港交易所完成收購倫敦金屬交易所,這個成立于1877年的世界最大有色金屬交易所,成為了港交所全資子公司,中國交易所行業有史以來的第一次國際并購順利完成。

    2019年9月,港交所擬合并倫交所,不過最終失敗,李小加近期直言,“倫敦交易所集團的收購(沒能實現),有各種各樣的原因,可能也是天時地利人和不在。當時是及時抽身,今天回過頭來看的話也是非常正確的!

    改制——李小加表示,“在第四個突破里面,大概有三個小的改變。第一交易時間改了,第二交易系統改了,第三清算結算的系統,也就是新股結算周期從T+5向T+1的改革!

    港交所于11月16日宣布,針對香港首次公開招股(IPO)結算程序全面現代化及數碼化的建議征詢市場意見。這意味著香港新股的定價周期將由原來的五個工作日(俗稱T+5)縮短至最短一個工作日(T+1)。

    12月30日,離任前夕發表任內最后一篇網志,對即將離開港交所并翻開人生的下一頁,形容“我的心中充滿了感激與感恩之情”。在告別網志中,李小加重申不會離開香港,希望能夠利用我在香港交易所學到的“水利知識”繼續為香港、為國家、為市場做點貢獻。

    2、何鴻燊逝世,一代賭王謝幕

    5月26日,港澳知名愛國企業家、第9屆至第11屆全國政協常委何鴻燊逝世,享年98歲。

    何鴻燊于1921年11月25日在香港出生,祖籍廣東。他家庭背景顯赫,是香港商人何東爵士的侄孫。其旗下的主要企業包括:澳門博彩控股有限公司、香港新濠國際集團、香港信德集團有限公司、澳門國際機場專營公司、澳門誠興銀行等。

    從1942年21歲第一次結婚至今,何鴻燊一共迎娶了4位太太,不斷開枝散葉,在57個年頭里一共孕育了17個子女,號稱“四房十七杰”。子女中有12女5男,可見賭王不僅女人緣好,女兒緣也很旺。

    何鴻燊是澳門舉足輕重的人物,曾任第9至11屆全國政協常委,多次受到中國國家領導人接見,曾參與見證中英、中葡談判及香港、澳門回歸祖國。他生前積極參與對祖國內地的經濟建設,文化慈善等事業,為澳門的發展做出了突出貢獻。

    事情發生后,澳門中聯辦,澳門特首賀一誠,香港特首林鄭月娥,澳門特區前行政長官、全國政協副主席何厚鏵以及旗下上市公司紛紛發布訃告。

    3、農夫山泉上市,鐘睒睒躋身亞洲首富

    9月8日,農夫山泉上市,農夫山泉定價21.5港元,凍資6777億港元,成歷史凍資王。農夫山泉獲超70萬人認購,超購1147倍。2017-2019年,農夫山泉的包裝飲用水毛利率分別達到60.5%、56.5%、60.2%,成為市場公認的“水中茅臺(600519)”。

    按2019年60.2%的毛利率計算,農夫山泉每賣出一瓶售價2.0元的飲用水,即可獲得1.2元毛利。換言之,單瓶農夫山泉的銷售成本不足0.8元。

    不過,上市前的三個財年,農夫山泉共給原有股東派息103億元,其中2017年派息3.67億元,2018年派息3.67億元,2019年派息96.0億元。2020年一季度公司再度派息9億元,且已經于4月支付完成。最新招股公告顯示,農夫山泉將于全球發售完成前派息78億于現在股東。2017年至2020年前5個月,公司累計盈利138.83億元,公司累計派息190.34億,將公司近四年賺的錢分發殆盡。

    上市伊始,農夫山泉市值突破4000億港元,公司創始人鐘睒睒就躋身中國首富,一舉超越馬云、馬化騰。雖然中間多次被“雙馬”超越,但最終站穩了中國首富的位置。目前,鐘睒睒主要包括兩家核心資產,一是農夫山泉,鐘睒睒持股84%;一是萬泰生物,鐘睒睒持股大約75%。

    12月31日早間,福布斯數據顯示,農夫山泉創始人鐘睒睒為中國首富,身家782億美元,雄踞全球第8,一舉超越印度大亨穆克什·安巴尼,成為亞洲首富。穆克什·安巴尼身家目前為767億美元。此外,黃崢身家來到了635億美元,超越馬云和馬化騰,成為中國第二大富豪。

    4、螞蟻延遲上市,11月6日打新費用歸還

    全球最大IPO螞蟻集團延遲上市。根據招股資料和市場消息,螞蟻集團定價68.8元附近,集資規模高達3000億元,按照發行定價,A股+H股首發募資規模合計約2300億元,超過沙特阿美創造的256億美元(約1716億元人民幣)的融資記錄,成為全球最大的IPO。

    螞蟻IPO中,80%新發股份為初始戰略配售。螞蟻集團在公告中首次披露了IPO的戰略投資陣容,覆蓋了國內外29家頂級投資者,包括社;鸷透黝愔鳈嗷,以及國內保險公司、銀行、券商、大型國企和民營企業等。

    上市后,杭州君瀚持股稀釋為23.37%,杭州君澳稀釋為16.17%,阿里巴巴持股為96.52億股,稀釋為31.77%(阿里巴巴持股包括77.63億股A股,11.58億股外資股,7.3億股戰略認購股份),屆時馬云控制權將稀釋為39.55%,依然對公司擁有絕對控制權。

    不過,11月3日暨螞蟻上市前夜, 上交所暫緩螞蟻集團上市,隨后螞蟻在港交所公告稱H股也推遲上市。受次消息影響,阿里、騰訊等集體大跌。

    由于港股新股是事先交付打新費用,一旦延遲上市,孖展利息等是不退還的。不過,富途、華盛等多家券商免息。螞蟻集團公告稱,發行人及聯席主承銷商將于2020年11月6日啟動退款程序,前述資金于2020年11月9日退回。投資者認購的股份將于2020年11月6日注銷。

    5、網易、京東二次上市 中概股上演回歸潮

    隨著港交所改革以及阿里赴港二次上市推動,2020年掀起中概股回歸浪潮。今年以來,已經有網易、京東、中通快遞、再鼎、華住、百勝、寶尊、新東方等陸續回港二次上市。其中,6月11日網易赴港上市,成為第二只二次赴港上市新股,6月18日京東上市。此外,新東方成為了港股首支千元股。

    據新浪港股統計,截至12月31日,2020年港股共計募資3883.65億港元,較去年募資額增加27%。德勤12月16日發布香港新股市場2020年表現總結報告,文章表示,港股新股市場融資額幾乎全部來自中國內地企業。

    2020年,港股共吸引146只新股上市,其中2只新股以介紹方式上市,分別為海爾智家(600690,股吧)、建發物業。在144只融資上市的新股中,京東集團募資346億,最為港股2020年募資王;京東健康募資310億,位列第二;網易募資243億,位列第三,百勝募資173億,位列第四。在港股10大新股中二次上市新股占據6席,第二上市新股分別有京東集團、網易、百勝中國、萬國數據、新東方、中通快遞。

    德勤中國全國上市業務組預計,明年香港上市宗數將有120至130宗,合共集資逾4000億港元,不但高于今年的逾3900億港元,更有望超越2010年的紀錄,料當中將有逾10只中概股來港第二上市,合共集資逾1000億港元,包括企業同股不同權的中概股,并料有4至5只新經濟公司IPO,每只至少集資100億港元。

    6、匯豐取消派息,成全城沽空對象

    4月1日,匯豐取消派息刷屏,當股民都以為是匯豐在愚人節開的一個玩笑話時,匯豐的一紙公告徹底將這件事實錘。

    匯豐控股宣布,公司董事會昨日接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知,要求匯豐取消派發2019年第四次股息。英國其他銀行集團亦接獲類似要求。

    公司股價當日暴跌10%,匯豐股東和投資者成為最大受損者,小股東持股10年收益歸零。甚至有股東組成“匯豐小股東權益大聯盟”,提出三大訴求,包括要求匯控兌現承諾派末期息或以股代息,及要求高層停派董事袍金一年。

    甚至有券商人士表示,現在聯儲局減息,匯控暫;刭、派息,加上疫情對經濟的打擊,基本上前期所有購入匯控的理由也消失了。

    截至9月25日中國平安再度增持前,匯豐控股股價暴跌52.25%,市值只剩下5835億港元,作為第一大股東的中國平安自然首當其沖,損失慘重。

    此前,我們給中國平安算了一個賬,中國平安投資匯豐至少浮虧362億,只今年賬面也浮虧了400億。不過,隨著匯豐逐步恢復派息和平安成功抄底,中國平安虧損已經大幅收窄。

    7、瑞幸造假風波,神州系緊急剝離

    4月2日晚間,瑞幸咖啡對外公布,經初步調查,公司2019年第二季度到第四季度的總銷售額夸大了約22億人民幣。瑞幸咖啡當日暴跌76%,多次觸及熔斷。神州租車一日暴跌54%,慘遭腰斬。保薦機構中金公司、海通國際也是大跌不斷。

    受瑞幸咖啡造假事件影響,神州優車頻頻傳出尋求出售神州租車股份的消息。

    6月1日,神州租車曾發布公告,北汽集團將收購神州租車不超過21.26%的股份。但該計劃因為上汽集團(600104,股吧)“捷足先登”簽下收購要約而告終。7月20日,20日上汽集團則發布公告稱決定終止收購神州租車股權的交易計劃。

    再之后,北汽又一次變成神州租車的接盤者,井岡山北汽投資管理有限公司宣布以13.72億港幣的價格接盤后者4.43億股股份。但在不久之后,該交易再度被宣告中止。

    12月15日,神州租車發布公告,董事會已獲神州優車知會,有關神州優車銷售股份的所有先決條件均已獲達成,MBK Partners正式成為神州租車的大股東,持股公司20.86%。至此,長達半年的收購大戲完結,神州租車正式徹底脫離神州系,成為獨立的租車運營公司。

    8、恒指大變革,阿里、小米、美團染藍

    2018年,港交所迎來大變革,讓同股不同權、第二上市以及非盈利生物科技公司來港股上市。2020年,恒指迎來大變革,允許同股不同權、第二上市公司納入恒指,甚至恒指擬從50只成份股擴容到80只。

    5月19日,50多年歷史的恒指迎來15年來最大變革!恒生指數公司公布,納入同股不同權公司及第二上市公司至恒生指數及恒生中國企業指數選股范疇,對此90%以上人士支持。

    關于流通股和權重認定如下:一股一票股為流通股,比如小米A類股被視為非流通股。第二上市以香港股本為流通股,比如阿里流通股只按香港股本計算。根據個別第二上市成份股在恒指及國指中的比重設有5%的比重上限,阿里占恒指比重最多為5%。

    8月14日盤后,恒生公司公布季度檢討結果。阿里巴巴、小米集團和藥明生物獲納入恒生指數。11月13日,恒生指數公司發布季度檢討結果,恒生指數成份股數目將由50只增加至52只。美團、安踏、百威獲納入恒指,2020年12月7日生效。

    12月22日晚間,恒生公司宣布啟動市場咨詢,針對恒指成份股進行重大改革。咨詢文件共提出五項改革建議,將成份股數目由目前52家增加到65至80家,并按行業組合挑選股份;所有成份股權重不分股權架構上限統一為8%,并取消最低上市時間要求等。此次咨詢為期一個月至2021年1月24日,結果將于明年2月公布。

    9、乳業龍頭遭做空,把飛鶴類比瑞幸

    7月8日,中國飛鶴遭遇Blue Orca做空,消息發出后,中國直線跳水大跌5%,不過此后迅速反彈,目前,中國飛鶴報價18.44港元,市值1647億港元。Blue Orca沽空飛鶴,直接將公司類比瑞幸,稱該公司夸大盈利,股價給5.67港元,較昨日收盤價砍價64%。

    殺人鯨資本認為,比起蘋果、阿里、騰訊,飛鶴與德國支付公司Wirecard和瑞幸咖啡更相似。如果我們將未披露的人工和廣告費用估算加回去,并調整收入以反映獨立零售數據,我們質疑飛鶴是否甚至可以盈利。因此,我們根據EV /調整后的銷售額來評估公司的話,即使以5倍的EV /經調整的銷售倍數(這是其他IMF生產國的倍數),飛鶴也只值5.67港元。

    值得注意的是,這不是中國飛鶴第一次遭遇沽空,2019年11月21日,在飛鶴剛剛上市10天,就遭到了做空機構GMT的做空。

    GMT發布報告,指控11月13日剛剛在港股上市的中國飛鶴收入增長強勁,盈利能力居全球之首,且手握大量現金,但在過去5年中從未支付過任何股息,懷疑飛鶴的現金受困,偽造了部分現金,業績欺詐。

    值得注意的是,今年至少還有卡森國際、天能動力等公司遭遇做空。去年被沽空公司更多,安踏、周黑鴨、波司登、長和、百濟神州、澳優等。

    對于沽空來說,沽空機構往往以“快、準、狠”搞突然襲擊,個股往往當時有不同程度的下跌。但是公司是否存在問題,最基本還是要看公司基本面,而公司的回購和臨停以及準確的回擊讓讓能起到非常好的效果。

    作為投資者,一方面要看沽空機構的觀點是否具有說服力,另一方面也要結合上市公司的資金實力、基本面情況來判斷。比如,殺人鯨狙擊卡森國際,該股一日暴跌90%,至今處于仙股行列,市值不足15億港元。作為對比,中國飛鶴則是不斷上漲,目前較沽空當日漲了大約16%。

    內資話語權的提供,無疑對港股生態產生了極大的影響,這使得沽空機構的沽空變得越來越難,無論是飛鶴和天能動力。其中的一個邏輯便是,內資的瘋狂買入。目前,內資已經持有飛鶴8億股,持股占比近9%。

    10、國泰航空400億補血,裁員近萬人

    國泰航空2020年業績巨額下滑,資本重組補血400億、太古出售辦公樓、全球裁員近萬人。公司股價今年暴跌38%,目前市值不足500億港元。

    6月9日,太古A(00019)、太古B(00087)、國泰航空(00293)及中國國航(00753)集體停牌。此后,公司宣布了總額400億港元的資本重組計劃,其中香港政府將提供近300億港元的貸款救助并獲得股權,以全力支持香港作為地區航空樞紐的地位。

    緊隨資本重組建議完成后,包括完成供股及認股權全部轉股,香港特區政府將持股6.08%、太古持股將由45%降至42.26%、國航持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。

    根據改組計劃,國泰航空將發布新股。在這次史無前例的改組中,香港政府將獲得董事會2個“觀察員”席位,從而獲得對國泰航空運營的直接發言權。

    10月21日,國泰航空發布公告,港龍航空將停止營運,集團將削減8500個職位,留下的員工沒有年終獎,還面臨降薪的風險。市場消息透露,這5900名香港員工中,約90%為機艙服務員,地勤、后勤支援及機師等職位都屬被裁之列。

    10月28日,太古股份有限公司的附屬公司太古地產有限公司現正進行商討,可能導致出售其位于中國香港太古城英皇道1111號的多層辦公樓的權益,F時并未就出售事項達成協議。

    市場人士認為,太古系在地產市道低迷下,仍然愿意賣資產,顯示太古需要大量資金以維持旗下國泰航空的營運。根據市場消息,公司每月燒錢15億至20億元,裁員后可令公司由2021年起每月省約5億元開支,相等于將每月燒錢降至10億至15億元。

    11月最新數據,國泰航空載客37815次,較2019年同期下跌98.6%。此前幾個月國泰航空載客也是超90%下滑。(文/金石)


    (責任編輯:王治強 HF013)
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