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快手擬2021年2月上市,預期定價500億美金

2020-12-23 23:18:25 零壹財經 

36氪從多方獲悉,快手赴港上市日期擬定在明年2月5日,有相關人士稱,快手港股IPO的承銷商近來表現活躍,有承銷商透露,預期目標直指500億美金估值并持續加溫。

此前有香港方面消息稱快手招股時間為明年的1月4日到8日,依照慣例,IPO敲鐘時間為招股時間一周之后。至于快手IPO為何超時?有在港知情人士向36氪透露,因為快手的二級市場認購較多,各家券商的排單量多,是上市時間延遲的主要原因。

對此,截止到發稿前,快手官方暫無回應。

今年11月5日,快手向香港聯交所遞交上市招股書。上面顯示,2019年全年,快手營收391億元,經調整凈利潤13億元。2020年上半年,快手營收達到253億元,較去年同期增長48%,經調整凈虧損63億元。快手在招股書中稱該項虧損主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

有消息人士向36氪透露,目前快手在二級市場的認購“異;鸨。有從承銷商那里拿到認購份額的人士稱,最近接到了很多個人和機構投資者針對快手的認購要求,“其中有些原本等著字節跳動上市的人,最近準備買快手了”。

這和快手搶灘成功比抖音率先上市不無關系。事實上,不止一位知情人士稱透露,兩家公司明里暗里,都嘗試過爭奪短視頻第一股。

今年10月26日,36氪曾報道字節跳動正考慮推動抖音業務單獨在香港上市。知情人士稱,高盛等多家投行曾與字節跳動溝通承銷事宜。彼時,字節跳動相關負責人回應稱,“在考慮部分業務上市計劃,但還沒有最后確定”。

隨后的11月5日,36氪又獨家報道了字節跳動將打包抖音、今日頭條、西瓜視頻赴港上市,估值1800億美金。而就在當晚,快手就遞交了招股書。

密集的消息頗有一番你方唱罷我登場的感覺。不出意外,兩個老對頭之間的狙擊,將從體量、產品形態、融資規模一路纏斗到香港的二級市場。

快手上一輪融資還是在去年12月,騰訊領投了30億美金,不過在去年8月,快手完成同樣是騰訊投資的12.5億美金融資后,估值為260億美金。如果500億美金上市前估值消息為真,那么短短一年多的時間里,快手的估值翻了將近一倍。換句話說,快手接近三分之一個字節跳動。

不過,內容領域的頭部公司短時間內估值翻倍,快手不是獨一個。今年年初B站的市值僅為80億美金,而最新的B站市值則高達292億美金,年初至今漲幅超過354%。

另外,值得關注的是,在未上市的大公司里,目前滴滴在一級市場的估值普遍被認為在500到600億美金之間。

快手的價值約等于滴滴?這也許很難衡量。不過,但先后經歷過9輪融資的快手,站在上市的門閘前,顯然給五源資本、DCM、騰訊投資、紅杉資本等頂級機構投資者帶來了一場資本歡宴。這其中更不用說快手的高管團隊即將獲得巨大財富,根據招股書顯示,IPO前,宿華、程一笑、銀鑫、楊遠熙等管理層合計持股約25.1%。

(責任編輯:王治強 HF013)
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