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今年港股“打新”成績單出爐 首日平均賺21%

2020-12-17 01:45:06 21世紀經濟報道 

中概股及未有收入的生物科技股帶動下,今年港股IPO市場表現出色。

根據德勤的統計數據顯示,截至今年12月31日,香港市場預計會有145只新股上市集資約3973億港元,而2019年則有164只新股集資3155億港元。這意味著新股數量下跌12%,而新股集資額增加26%。90%的集資額是來自內地企業,當中包括有16只新股,每只集資最少78億港元,其中也包括6只第二上市新股。

港交所計劃提升主板新上市公司的盈利要求,德勤中國華南區主管合伙人歐振興12月16日表示,內地目前已經建立了多層次、多元化的資本市場,為不同公司設立了主板、科創板等,而香港上市公司目前仍集中在主板,未來亦需要多層次的資本市場,吸引不同類型的公司及投資者。

目前港交所對第二上市企業的中概股設有一定的市值門檻,即市值大于400億港元或市值大于100億港元且最近1個財年盈利不少于10億港元。

市場消息稱,港交所計劃就放寬非創新產業的中概股來港第二上市進行咨詢。對此,歐振興指出,隨著市場對中概股的認識愈來愈深入, 而且不少傳統行業亦正進行數字化轉型,港交所應該審視是否吸引更多類型中概股來港第二上市,包括考慮重新評估第二上市的市值要求。

從掛牌首日的股價表現來看,今年港股市場所有新股的首日投資回報達到21%,相比去年同期的11%大幅上升。由于新股投資回報理想,吸引了大批散戶加入“打新”大戰。93%的IPO獲得超額認購,并有56%的IPO獲得超額認購20倍以上。

德勤預計,明年香港會有超過10只新股來港進行第二上市,集資金額最少達到1000億港元。這些項目包括知名的科技和新經濟企業,部分企業擁有法團身份不同投票權受益人的架構。

同時,德勤預計,明年將有4至5個來自新經濟公司的巨額新股上市項目預計會完成,每只新股至少集資100億港元。在連同包括生物科技業在內的生命科學及醫療企業的新股上市、內地經濟復蘇令估值提升,以及因更多類型更豐富的投資產品而帶來市場擴容及市場流動性增加的帶動下,預計香港于2021年會有大約120至130只新股上市,集資逾4000億港元。

在新股定價方面,今年近一半的新股在港交所以發售價格區間中間值或以上上市,32%的新股以20倍或以上的市盈率上市,比去年的22%大幅上升;以40倍以上的市盈率上市的新股比重則從去年的9%升至17%。

盡管今年在港IPO的公司數量有所減少,但平均集資金額明顯增加。主板的新股平均融資金額同比增加37%至12.4億港元,創下五年以來的新高。

德勤的統計數據顯示,今年來自內地的新股數量占比繼續上升至74%,同比增加14%。今年共有14家來自馬來西亞、新加坡、美國的公司來港上市,融資金額達30億港元,相比2019年全年的21家公司融資484億港元,數量及金額均驟減。

盡管美國即將對海外發行人實施更嚴厲的監管引發市場關注,但并未阻止中資企業赴美上市的步伐。今年共有35只新股赴美上市,同比增長9%,而融資金額則達137.3億美元,同比飆升267%。其中,融資金額排名前四的分別為陸金所、貝殼找房、小鵬汽車、理想汽車,合計融資金額達87.59億美元,與去年的前四名相比,激增逾3倍。

從掛牌首日回報率來看,赴美上市的中資企業中,房地產、TMT及制造業表現突出,首日回報遙遙領先,分別達到52%、44%、42%。

(作者:朱麗娜 編輯:和佳)

(責任編輯:季麗亞 HN003)
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